So legst du eine Praxis an
Um eine neue Praxis in Crownbeam anzulegen, brauchst du die Kontaktdaten des ersten Behandlers und einen bereits erstellten Produktkatalog.
Öffne oben in der Navigationsleiste Kunden.
Klicke auf Praxis anlegen.
Trage zuerst die Daten des ersten Behandlers ein, danach die Unternehmensdaten der Praxis.
Wähle einen Produktkatalog für diese Praxis aus.
Entscheide, ob die Einladung sofort oder später versendet wird indem du ganz unten das Kästchen Einladung senden anklickst.
Klicke auf Praxis anlegen, um zu speichern.
Tipp: Informiere die Praxis kurz, bevor du die Einladung verschickst — so landet sie nicht unbemerkt im Spam.
Hat die Praxis mehr als einen Behandler, kannst du weitere nach dem Anlegen hinzufügen: Behandler zur Praxis hinzufügen
So lädst du eine Praxis zu Crownbeam ein
Die Einladung gibt der Praxis Zugang zum Kundenportal — dort kann sie Aufträge einsehen, hochladen und mit dir kommunizieren. Du kannst die Einladung beim Anlegen direkt mitsenden oder später separat verschicken.
Erstmalig einladen
Gehe zu Kunden oben in der Navigationsleiste.
Suche die gewünschte Praxis in der Liste.
Klicke rechts neben dem Praxisnamen auf Einladung senden.
Die Praxis erhält eine E-Mail mit dem Aktivierungslink.
Den aktuellen Status siehst du rechts neben dem Praxisnamen, z.B. Einladung noch nicht angenommen.
Einladung erneut senden
Wenn eine Praxis die Einladungs-E-Mail nicht findet, kannst du sie erneut verschicken — solange der Status noch Eingeladen ist.
Gehe zu Kunden oben in der Navigationsleiste.
Suche die betreffende Praxis.
Klicke rechts neben dem Praxisnamen auf den blauen Pfeil in Kreisform.
Die Einladung wurde erneut verschickt.
Wichtig: Hat die Praxis die Einladung bereits angenommen (Status: Aktiv), kann die Einladung nicht mehr erneut versendet werden. Die Praxis kann sich stattdessen über Passwort zurücksetzen einloggen.
FAQs
Die Einladungs-E-Mail ist nicht angekommen — was tun?
Bitte die Praxis, den Spam-Ordner zu prüfen. Wenn die E-Mail auch dort nicht zu finden ist, verschicke die Einladung erneut über den blauen Pfeil in der Kundenliste. Detaillierte Schritte je nach Einladungsstatus findest du im Artikel Einladungs-E-Mail kommt nicht an.
Muss ich den Produktkatalog vor dem Anlegen der Praxis erstellen?
Ja. Beim Anlegen einer Praxis weist du ihr direkt einen Produktkatalog zu. Der Katalog muss also bereits bestehen. Wie du einen Katalog erstellst, erfährst du im Artikel Indikation im Produktkatalog anlegen.
Kann ich beim Anlegen mehrere Behandler eintragen?
Beim ersten Anlegen erfasst du nur den ersten Behandler. Weitere Behandler kannst du direkt im Anschluss über das Benutzer-Symbol in der Kundenliste hinzufügen — solange die Einladung noch nicht angenommen wurde. Wie das geht, steht im Artikel Behandler zur Praxis hinzufügen.