Vorraussetzungen
Damit du Aufgaben in einem Auftrag zuweisen kannst, muss du zuvor folgende Einstellungen vorgenommen haben:
So weist du Aufgaben in einem Auftrag zu
Öffne einen Auftrag und klicke auf das Plus-Symbol im Aufgabenbereich unten rechts.
Wähle die gewünschte Aufgabe aus und weise sie einem Teammitglied zu.
Wiederhole den Vorgang für alle weiteren Schritte im Workflow.
Wenn du oben rechts auf Akzeptieren klickst wird der Auftrag aktiv geschalten.
Verfolge den Fortschritt unter Dashboard → Offene Aufgaben – dort siehst du welcher Auftrag bei welchem Mitarbeiter liegt.
Ist eine Aufgabe erledigt, bestätigt der Mitarbeiter dies direkt im Auftrag oder in der Aufgabenansicht über das graue Häckchen-Symbol.
Hinweis: Unter Meine Aufgaben sehen Mitarbeiter nur die ihnen zugewiesenen Aufgaben. Eine Aufgabe kann auch zur Prüfung an einen anderen Mitarbeiter weitergegeben werden.
FAQs
Kann ich einen Techniker von Anfang an einem Auftrag zuordnen?
Eine direkte Techniker-Zuordnung beim Anlegen eines Auftrags gibt es in Crownbeam nicht. Die Zuweisung passiert immer im Auftrag selbst: Du öffnest den Auftrag, fügst eine Aufgabe hinzu und weist sie dabei dem gewünschten Techniker zu. Welche Aufgaben es gibt, richtest du einmalig unter Einstellungen → Mein Unternehmen → Aufgaben ein.